巴黎航展上,龐巴迪C系列飛機終于千呼萬(wàn)喚始出來(lái),走進(jìn)了大家的視野。值得關(guān)注的是,該系列旗下最大型號CS300載客量可達135-160人,上市后將與空客A319和波音737-700正面競爭。
經(jīng)過(guò)10多年的演變,支線(xiàn)客機市場(chǎng)的客戶(hù)需求和競爭態(tài)勢已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化。50座級及以下座級的噴氣支線(xiàn)客機將逐步退出民機客運市場(chǎng),而市場(chǎng)對噴氣支線(xiàn)客機的需求幾乎全部來(lái)自70座級-90座以上級的噴氣支線(xiàn)客機,這一特征將在未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展中將越來(lái)越明顯。
5年來(lái),中國支線(xiàn)客機運力翻番

根據專(zhuān)家對過(guò)去5年中國民航機隊演變情況的分析,第一,過(guò)去5年中國支線(xiàn)客機運輸能力增加了98%,增速明顯高于單通道窄體客機和雙通道寬體客機,說(shuō)明支線(xiàn)航空的發(fā)展速度不斷加快。第二,5年來(lái)支線(xiàn)客機的平均座位數由53座增加到79座,增幅為48%。而窄體客機和寬體客機的平均座位數增加很少,航空公司對支線(xiàn)客機的需求進(jìn)一步加大。第三,小型支線(xiàn)客機的單座運行成本較高,航空公司的成本壓力大,選擇大型化的支線(xiàn)客機可以填補窄體客機與寬體客機之間的空白,有效降低成本。第四,中國自行研制的90座級的ARJ21客機正好貼合了市場(chǎng)需求,巴航工業(yè)的E190也是這一類(lèi)型的支線(xiàn)客機,它們將是大型支線(xiàn)客機市場(chǎng)強有力的競爭機型。
這種趨勢得益于中國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)。未來(lái),中等規模的城市經(jīng)濟發(fā)展迅速,城市中產(chǎn)階級數量將大幅增長(cháng),二、三線(xiàn)城市之間“點(diǎn)對點(diǎn)”的支線(xiàn)航空市場(chǎng)也有望持續增長(cháng)。
航空產(chǎn)品與其他運輸產(chǎn)品的價(jià)值相比,關(guān)鍵的不同在于運輸距離和運輸頻率。航空公司不斷增加航班頻率以提高“時(shí)間價(jià)值”,這是航空市場(chǎng)發(fā)展不可或缺的內在因素。在運營(yíng)客流量相對較低的支線(xiàn)航線(xiàn)上用70座級-90座級的客機替代座級偏大的窄體客機,可以提高航班頻率,避免運力過(guò)剩,提高利潤。
我國改革開(kāi)放的戰略之一是東部帶動(dòng)西部,沿海帶動(dòng)內陸。隨著(zhù)東南沿海地區制造業(yè)等傳統產(chǎn)業(yè)不斷向內地轉移,我國西部、東北部經(jīng)濟將持續快速發(fā)展,目前這兩個(gè)區域的民航客運市場(chǎng)開(kāi)始呈現出提速的趨勢。2013年,旅客吞吐量在500萬(wàn)人次以上的37個(gè)機場(chǎng)(占全國航空旅客吞吐量的88%)中,增速前5名的有3個(gè)是西部機場(chǎng),這得益于快速增長(cháng)的支線(xiàn)航空網(wǎng)絡(luò )。
東部沿海、長(cháng)江和隴海一線(xiàn)是傳統的經(jīng)濟發(fā)達地區,也是未來(lái)高速鐵路覆蓋較廣、“地空”競爭較為激烈的地區,但其主要影響900千米以下的航線(xiàn),900千米以上的民航支線(xiàn)市場(chǎng)依然大有可為;廣大的中西部、東北部欠發(fā)達或待開(kāi)發(fā)地區已經(jīng)成為新興的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn),以商務(wù)、政務(wù)、旅游為龍頭帶動(dòng)的活動(dòng),對于快捷交通的需求將會(huì )在不久的將來(lái)形成規模,這一部分市場(chǎng)是對地形要求嚴格、投資規模巨大、對客流量需求極高的高速鐵路難以滿(mǎn)足的,但卻是支線(xiàn)航空的理想市場(chǎng),更是民航業(yè)避開(kāi)與高速鐵路正面競爭,另辟蹊徑、另謀發(fā)展的出路。
我國西部低成本航空市場(chǎng)潛力大

近年來(lái),中國航空市場(chǎng)掀起了一陣“低成本風(fēng)潮”。2014年7月初,東航宣布旗下全資子公司中國聯(lián)合航空正式轉型成為低成本航空,主營(yíng)基地在北京,擁有26架波音737系列飛機。海航旗下西部航空于2013年宣布轉型低成本航空公司,主營(yíng)基地在重慶,擁有14架A320系列飛機。新晉成立的低成本航空九元航空,主營(yíng)基地在廣州,目前也已簽訂50架波音737系列飛機訂單。此外,成立于2004年的春秋航空是國內第一家低成本航空公司,主營(yíng)基地在上海,擁有40架空客A320系列飛機。中國民航取消票價(jià)下限等一系列措施也在政策層面上促進(jìn)了低成本運營(yíng)模式的發(fā)展。
低成本運營(yíng)將進(jìn)一步擴大選擇民航出行的人群,進(jìn)而將促進(jìn)航空市場(chǎng)的快速增長(cháng)。目前,低成本航空公司大多青睞波音737和空客A320這兩款機型,并熱衷于在中國東部地區運營(yíng)。但業(yè)內人士指出,得到中國政府政策重點(diǎn)支持的西部地區,對航空運力增長(cháng)的實(shí)際需求更加強烈,必將成為低成本運營(yíng)模式發(fā)展的沃土。
西部地區地廣人稀,用普通窄體機運營(yíng)支線(xiàn)航線(xiàn)座級偏大,70座級-90座級的支線(xiàn)飛機則更加適合于低成本航空公司在這一地區運營(yíng)。如內蒙古自治區的支線(xiàn)航空市場(chǎng)潛力就很大。
多年來(lái),交通運輸業(yè)發(fā)展滯后一直是制約內蒙古經(jīng)濟發(fā)展的重要因素之一。內蒙古地廣人稀,文化古跡、自然風(fēng)光等旅游資源豐富,經(jīng)濟發(fā)展具有諸多優(yōu)勢。但是由于資金和自然地理等方面的因素,特別是較差的地面交通條件極大限制了當地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展。投資支線(xiàn)航空比投資公路、鐵路等地面交通設施投入少、建設時(shí)間短、占地面積小,同時(shí)也有利于保護草原生態(tài)。此外,民航還可以克服沙漠、風(fēng)雪、地震等特殊情況給地面交通系統帶來(lái)的不便,具有地面交通不可比擬的優(yōu)勢。
全球看好90座級支線(xiàn)客機
據中國商飛公司預測,未來(lái)20年,全球渦扇支線(xiàn)客機的交付量為4346架,其中84%(約3651架)為90座級的飛機,中國的ARJ21飛機,巴航工業(yè)的E190也包含在這一座級中。90座級的渦扇支線(xiàn)客機可以用于補充或替代較小座級的單通道噴氣客機,同時(shí)也在不斷替代較早一代的大型渦扇支線(xiàn)客機。
與此同時(shí),69%的現役渦扇支線(xiàn)飛機(50座級占多數)將陸續退役。新交付的飛機通常擁有更多的座位,到2032年,約90%的渦扇客機機隊將由70座級以上的客機組成。未來(lái)20年渦扇支線(xiàn)客機機隊的年均增長(cháng)率為2.4%,將達到5397架,且可供座位數年均增長(cháng)率約為3.6%,平均座位數將從68座增加至87座。
成熟的北美和歐洲市場(chǎng)是噴氣支線(xiàn)客機需求量最大的地區(占總需求量的60%),新交付的支線(xiàn)客機則主要用來(lái)替換退役的50座級舊飛機而非擴展機隊。大量的替換需求,使得巴航工業(yè)和龐巴迪在它們具有共通性的ERJ和CRJ系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售上,處于優(yōu)勢地位。
放眼全球,非洲和亞太是未來(lái)20年GDP增速最快的兩個(gè)新興航空市場(chǎng)。目前,巴航工業(yè)和龐巴迪很少涉足非洲地區,在亞太地區的市場(chǎng)開(kāi)拓也十分有限。非洲和亞太地區部分國家與中國歷來(lái)有著(zhù)友好的關(guān)系和密切的經(jīng)濟往來(lái),有條件成為中國自主研制的支線(xiàn)客機ARJ21重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的海外市場(chǎng)。
根據預測,未來(lái)大部分渦扇支線(xiàn)客機的需求將集中在90座級,F有制造商,如龐巴迪、巴航工業(yè)的支線(xiàn)客機產(chǎn)品,與新進(jìn)入者中國的ARJ21、俄羅斯的SSJ和日本的MRJ將共同分享這一龐大的市場(chǎng)。
從某種角度上講,當今的大型渦扇支線(xiàn)客機與小型單通道噴氣客機的界限正在變得模糊,新進(jìn)入市場(chǎng)的110座級單通道噴氣客機將成為某些大型渦扇支線(xiàn)客機的直接競爭者。諸如BAE146、AvroRJ和Fokker100等機型將陸續被單通道噴氣客機替代。
此外,未來(lái)北美地區仍然是渦扇支線(xiàn)客機需求量最大的市場(chǎng),占該類(lèi)別客機全球需求量的35%。中國對渦扇支線(xiàn)客機的需求將快速增長(cháng),占未來(lái)需求量的17%,成為渦扇支線(xiàn)客機的第二大市場(chǎng),原因是許多中小城市的新建機場(chǎng)都需要這種機型。而歐洲則是渦扇支線(xiàn)客機的第三大市場(chǎng),所占比例為14%。